机器人产品快速上量，让激光雷达公司的收入结构开始发生明显改变。
速腾聚创日前公布2026年上半年销量数据：公司激光雷达产品总销量达71.92万台，同比增长170%，其中机器人领域销量28.26万台，同比暴增510%，第二季度机器人销量同比增速达182%，“机器人+车载”双轮驱动格局进一步夯实。
这一数据折射出激光雷达行业正从“车载单极”迈向“车机并重”，机器人正成为产业新的增长发动机，行业公司的胜负逻辑也在被重新书写。
机器人成第二增长曲线
上半年，速腾聚创ADAS领域销量43.66万台，同比增长98%，仍是订单确定性基本盘；但机器人业务增速高达510%，远超车载，成为新的高成长引擎。这一结构性转变一季度已现端倪：当季机器人销量占比由上年同期约11%跃升至约56.2%，首次超过ADAS。
“一季度机器人销量占比超过50%，这是一个非常重要的信号。”速腾聚创新任副CFO云浚淳在接受证券时报采访时表示，这说明机器人业务已不是仅停留在趋势层面，而是成为公司增长的重要驱动力，ADAS提供订单确定性，机器人则打开第二增长曲线。
行业层面的数据同样支撑这一判断。头豹研究院报告指出，机器人相关激光雷达业务毛利率比车载业务高出近20个百分点，谁先在机器人端卡位，谁就拿到了更肥的订单；高端产品价格也已从5000美元降至2000至3000元人民币区间，成本腰斩打开了规模化普及的闸门。
卡位战全面展开
速腾聚创已连续多季度位居全球机器人3D激光雷达出货量第一，在割草机器人、无人配送、人形机器人、具身智能、商用清洁机器人五大细分市场领先；E平台全固态激光雷达累计交付突破30万台，公司已与超3400家机器人客户合作。
云浚淳认为，机器人业务放量首先验证了技术平台的跨场景落地能力。“如果一家公司的技术只能服务单一场景，其增长边界会相对有限；而从车载激光雷达到割草机器人、商用清洁、无人配送、人形机器人等多个场景的迁移，说明公司的底层感知能力、产品平台和工程交付能力具备较强复用性。”他进一步解释激光雷达相较摄像头的优势。“传统摄像头提供的是2D图像，AI模型需要消耗大量算力去推测物体距离，而Lidar Camera不仅能看见物体，还能直接输出三维空间信息，对于人形机器人、工业机器人和物理AI训练，高质量3D数据将成为重要基础。”
另一头部厂商禾赛科技同样在机器人赛道全面发力。公司近日与追觅科技签订1000万颗JT系列激光雷达独供定点，刷新全球消费级机器人领域单笔订单纪录；在具身智能、割草机器人、无人配送车、商用清洁机器人及Robotaxi等多个细分领域，禾赛均位列出货量前列，并成为入选摩根士丹利“人形机器人科技25强”榜单的激光雷达公司。
摩根士丹利预测，到2050年全球激光雷达需求量将达约7亿颗，较2025年增长近300倍，为行业公司留出了巨大的长期想象空间。
芯片自研与场景卡位速度
机器人市场与车载逻辑不同。“机器人客户可能3至6个月就完成一代产品迭代，对于供应商而言，越早进入客户体系，越容易在后续迭代中积累工程经验、适配能力和客户黏性。”云浚淳指出。
在此背景下，速腾聚创的应对是自研芯片和数字化架构，今年4月发布的“凤凰”“孔雀”两款芯片已分别通过车规级认证及进入小批量交付。与此同时，禾赛科技则凭借七大核心部件全栈自研的行业唯一性及全球专利总量领先构建护城河。
头豹研究院分析亦印证这一逻辑，未来竞争将是“激光雷达+算法+下游生态”的综合竞争，具备芯片自研与生态协同能力的头部企业将持续拉大与中小厂商的差距，行业集中度有望进一步提升。随着WAIC 2026临近，速腾聚创等厂商预计将带来新一轮技术发布，机器人激光雷达赛道的竞争烈度或将进一步升级。
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